Utro kone har tabubelagt sex med sin kærestes mor

En kvindes ønsker fører hende til at ligge med sin kærestes mor, hvilket antænder en ophedet affære. Hun udforsker også sin vilde side med sin elskerkæreste, og skubber grænserne for tabu og begær.

En gift kvinde, ulykkelig i sit forhold, søger spænding andre steder. Hun betror sig til sin nære veninde, som tilfældigvis har en forbløffende attraktiv mor. Det forbudte lokker er for stærk til at modstå, og de beslutter sig for at hengive sig til deres lyster. Venindens mor, en moden skønhed med blondt hår, ankommer til venindens sted, uvidende om den hemmelige plan. Den gifte kvinde, ivrig efter at udforske denne tabubelagte fantasi, forfører den modne mor. Den modne kvinde, i første omgang tøvende, bukker under for fristelsen og engagerer sig i lidenskabelig sex med sin venindes mand. Mens de fortsætter deres ulovlige affære, bliver de afbrudt af veninden, der slutter sig til, og gør mødet til en trekant. Den gifte kvinde og hendes venindes mor, der begge er ivrige efter at tilfredsstille manden, engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, og efterlader ham grundigt tilfreds. Veninden, der ser sin elsker tilfredsstille sin mor, er både ophidset og overrasket over begivenhedernes drejning. Dette markerer begyndelsen på et nyt kapitel i deres seksuelle eventyr, fyldt med tabubelagte møder og forbudte fornøjelser.